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行业观察
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2022-04-16
报告：2021 全球智能手表手环和 TWS 耳机市场排名
苹果全球还是老大，但区域市场百花齐放
4 月 13 日，Canalys 发布了两份报告，对 2021 年智能手表手环和 TWS 耳机的全球出货量进行了统计。
总体来看，2021 全球腕部可穿戴设备出货量达 1.93 亿部，TWS 耳机出货量达 2.9 亿副，同比增长均不大。
相对苹果一家独大的全球排名，区域市场的排名更有看头，比如：
在腕部可穿戴设备市�。�
苹果全球排名第一，华为中国排名第一；
小米在中东欧、拉丁美洲、中东、俄罗斯等区域和国家，都拿下了市场份额排名第一的位置；
苹果仅在西欧、美国、德国保持市场排名第一。
华为仅在中东欧、拉丁美洲、中东、俄罗斯的 TOP5 排名中保留一席位置，且出货量同比在下降；
OPPO 在中国市场的增幅显著；
华米在美国和拉丁美洲的增长显著。
在 TWS 耳机市��，各区域更是百花齐放：
苹果的市场份额持续、大面积下降；
小米拿下了非洲、拉丁美洲的冠军宝座；
Skullcandy 在非洲、北美、拉丁美洲、西欧、美国等区域和国家的表现突出，出货量均获得了大幅度增长；
华为仅在中东欧、拉丁美洲、中国的 TOP5 排名中保留一席位置，且出货量同比在下降；
索尼仅出现在所统计的德国和韩国的榜单中。
球盟会登录入口网页版对数据进行了简单梳理，呈现如下：
智能手表和智能手环
过去一年，全球腕部可穿戴设备（包括智能手表和智能手环）出货量达到了 1.93 亿部，同比增长 4.3%。
其中，苹果以 11.8% 的增长率和超 3900 万台出货量稳坐全球第一。
小米出货量稍逊于往年，同比减少了 23%，但出货量仍达到了 2900 万台，位居第二。而在中东欧、拉丁美洲、中东、俄罗斯等区域，小米腕部可穿戴设备的市场份额均为第一。
华为的市场份额下跌了近 7%，出货量同比下降 40%，但仍以 1900 万台的出货量位列第三。
△ 2021 可穿戴腕带设备全球出货量厂商排名
中东欧：小米出货量排名第一，占据了 35% 的市场份额，年增长 18%。华为份额仅有 4%，下降了 77%。
拉丁美洲：华米出货量增长了 195%，增幅最大。
西欧：苹果占据 22% 的市场份额，排名第一。
中东：三星增长 64%，华为下降 63%。
中国：华为占据了 30% 的市场份额，虽然名列第一，但整体出货量下降了 25%。整体出货量同时下降的还有小米，下降幅度大于华为，为 42%。
OPPO 的智能手表和智能手环占有份额虽不高，但去年增长幅度很大，达到惊人的 286%。球盟会登录入口网页版推测这得益于双芯片、双续航模式的新品 OPPO Watch 2 的推出。
美国：苹果 Apple Watch 占据了绝对的市场领先地位，市场份额高达 42%。三星虽然排名在苹果和 Fitbit 之后，但出货量增长达 43%。
华米的出货量增幅可观，达 180%，因此也以 2% 的市场份额冲进了全美前五。球盟会登录入口网页版推测这得益于其 Amazfit 和 Zepp 的多品牌、多品类战略。
俄罗斯：小米市场份额最大，华为出货量下降最多。
印度：排名前三的三大本土品牌占据了印度 44% 的市场份额，挤压了小米和 realme 的市��，使其出货量也分别下降了 52% 和 14%。
德国：苹果以 22% 的市场份额位居第一，三星、Fitbit、Garmin、小米紧随其后。
△ 2021 可穿戴腕带设备出货量厂商排名：中东欧
△ 2021 可穿戴腕带设备出货量厂商排名：拉丁美洲
△ 2021 可穿戴腕带设备出货量厂商排名：西欧
△ 2021 可穿戴腕带设备出货量厂商排名：中东
△ 2021 可穿戴腕带设备出货量厂商排名：中国
△ 2021 可穿戴腕带设备出货量厂商排名：美国
△ 2021 可穿戴腕带设备出货量厂商排名：俄罗斯
△ 2021 可穿戴腕带设备出货量厂商排名：印度
△ 2021 可穿戴腕带设备出货量厂商排名：德国
TWS 耳机
在头部可穿戴设备中，TWS 耳机占据了重要的分量。
数据显示，2021 年全球 TWS 出货量达 2.9 亿副，同比增长了 14.5%。
其中，苹果以近 9300 万副的出货稳坐全球第一，但市场份额却下降至 32%，同比下降 7%。这与这一年其主要产品线 AirPods 和 Beats 没有新的亮点不无关系。
排名第二的三星 Galaxy Buds 全年出货量达到了 2800 万副，同比增长 19%，拿下了 9.6% 的市场份额。
排名第三的小米，以性价比斩获了 8% 的全球份额，实现了超过 2300 万副耳机的出货，同比增长 3%。
在前五名的品牌排名中，Skullcandy 的出货量以 104% 同比大幅度增长，拿下了 4% 的市场份额，排名第四。
QCY 则同比下降 13%。
△ 2021 TWS 全球出货量厂商排名
再看一下区域市场的表现。
非洲：小米市场份额排名第一。Skullcandy 同比增长最大，高达 547%。
北美：苹果耳机占了几乎一半的市��，份额高达 47%。其他排名靠前的选手包括，Skullcandy、三星、Jabra 和 Bose。
中东欧：苹果耳机的天下，份额高达 40%。
拉丁美洲：小米市场份额排名第一。Skullcandy 同比增长最大。
西欧：苹果、三星总共占据了 54% 的市场份额。
中国：排名前五的品牌——苹果、小米、漫步者、华为、QCY，各自的市场份额较为接近。苹果的出货量继续下降。
美国：排名第一的苹果占据了 48% 的市场份额，同比下降了 8%。排名第二和第五的 Skullcandy 和 Bose 出货量同比增长了 89% 和 87%。
德国：苹果和三星累计市场份额超过 54%，索尼耳机的出货量同比增长最大。
印度：本土品牌占据了主要的市场份额，realme 仍分得了 8%。
韩国：三星和苹果占据了超过一半的市场份额。
△ 2021 TWS 出货量排名：非洲
△ 2021 TWS 出货量排名：北美
△ 2021 TWS 出货量排名：中东欧
△ 2021 TWS 出货量排名：拉丁美洲
△ 2021 TWS 出货量排名：西欧
△ 2021 TWS 出货量排名：中国
△ 2021 TWS 出货量排名：美国
△ 2021 TWS 出货量排名：德国
△ 2021 TWS 出货量厂商排名：印度
△ 2021 TWS 出货量厂商排名：韩国
主笔：周森 / 球盟会登录入口网页版
编辑：陈述 / 球盟会登录入口网页版
