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行业观察
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2022-03-22
报告：2021 可穿戴设备全年出货 5.3 亿，中国出货近 1.4 亿，耳机仍是主力
苹果称霸占三成，小米、三星、华为排名随后，2022 年什么才是可穿戴设备的主旋律？
根据 3 月 21 日发布的 IDC 最新一期全球 2021 年第四季度和 2021 年全年可穿戴设备市场报告，球盟会登录入口网页版对于过去一年的市场表现做一期复盘。
由于 IDC 对于可穿戴设备的定义非常广泛，不仅包括智能手表（成人手表、儿童手表）、智能手环、以及耳机等可听设备，处于市场发展早期的智能戒指、智能眼镜也都在统计范围之内。这与本月早些时候球盟会登录入口网页版解读的 Counterpoint 的数据存在一定出入。
报告显示，全球可穿戴设备出货量在 2021 年第四季度创下新高，达到 1.71 亿部，同比增长 10.8%。全年的出货量为 5.336 亿台，同比增长 20.0%。
对于出货量的增长，IDC 将其归因于市场对具备健康、健身追踪功能的设备和可听设备的持续增长的需求。其中，可听设备增速显著，在第四季度出货量同比增长 9.6%，几乎占可穿戴产品整体出货量的 2/3 份额。
智能手表继续加大对手环市场的蚕食，而诸如智能眼镜、智能戒指、智能鞋等细分市场在第四季度获得了 94.1% 的增长，主要由球盟会登录入口网页版熟悉的 Oura 戒指和 Facebook 与雷朋合作的智能眼镜等厂商贡献。
△ Ray-Ban Stories 智能眼镜
本文对 IDC 的两份报告进行了解读，分析了全球 TOP 5 玩家的市场表现，中国市场尤其是耳机市场的表现，并对 2022 年的可穿戴设备发展趋势进行了展望。
全球 TOP 5 玩家表现：苹果称霸占三成，小米、三星、华为排名随后
苹果在去年可穿戴市场表现平稳，季度出货量 5900 万部，同比增长 7.3%。年出货量 1.618 亿部，同比增长 6.8%。第四季度全球出货量占比 34.9%，年度全球出货量占比 30.3%，霸主地位依旧坚挺。
去年 9、10 月，苹果连开两场发布会，相继推出大屏 Apple Watch S7 和高性价比的 AirPods 3，而设计出挑的 Beats Fit Pro 也在该季度上市，共同推动着苹果四季度的出货量增长。
△ Beats Fit Pro
小米第四季度、全年出货量排名第二，出货量分别为 1460 万部、5440 万部，季度同比增长 7.9%，年度同比增长 7.1%。
如此前 Counterpoint 报告所述，小米在 2021 年上半年凭借其 Mi Watch Lite 表现强劲，同时在第四季度还发布了新款手表 Redmi Watch 2 系列。耳机方面，小米死磕「高端」，在 6 月份发布了首款冲击高端的 Flipbuds Pro，全新的小米 Logo、全新的设计、首发高通 QCC5151 主控芯片、外挂 ADI 降噪芯片，耳机调音设置也做了换新，可谓是从外观到内核、从硬件到软件，通通焕然一新。
△ 小米 Flipbuds Pro，相关阅读：799 元的小米耳机 FlipBuds Pro 体验：专业不止强降噪，意在挺进高端！
随后 9 月的新品发布会上又带来另一款「高端之作」小米真无线降噪耳机 3 Pro，首发 LDAC 4.0，搭载空间音频、双重通透模式等核心功能。
值得注意的是，12 月小米还发布了价格更低的小米真无线降噪耳机 3，以每三个月一款耳机的节奏，做到了既「高端」又「高产」。
△ 小米真无线降噪耳机 3
排名第三的三星第四季度出货量同比增速趋于放缓，为 1360 万部，同比增长 3.8%，全年出货量 4810 万部，同比增长 20.1%。
众所周知，得益于 Galaxy Watch4 系列两款机型的推出，三星在第三季度开始爆发，环比增长超 200%，直接带动了全年出货量的高速增长。但在过去的第四季度，可以看到其增速已明显放缓，想要继续保持高速增长，则需要拿出更具竞争力的产品。近期就有消息称，三星下一代旗舰手表 Galaxy Watch 将配备温度测量功能，手表的续航也将进一步提升。
△ 三星 Galaxy Watch4
华为则在第四季度出货量增长强劲，出货量 1150 万部，同比增长 35.6%。全年出货量 4270 万部，同比增长 25.6%。尽管受到美国政府的持续制裁，华为在第四季度发布的 Watch GT3 和在欧洲市场发布的 Watch Fit Mini 帮助其出货量环比获得了一倍以上的增长。
此外，华为还面向全球发布了全新的真无线蓝牙耳机 FreeBuds Lipstick「口红耳机」，以高辨识度、高颜值「口红」外观，半入耳降噪、AI 自适应音频技术，打造出了华为年度最时尚科技单品。
△ 华为 FreeBuds Lipstick
排名第五的是印度企业 Imagine Marketing，第四季度出货量 920 万部，年度出货量 2680 万部，季度、年度同比增长 69.6%、163.4%。由于印度可穿戴设备的快速增长，旗下知名品牌 BoAt 在中低端市场增速飞快。
中国市场表现：总出货量 1.4 亿部，耳机占比 56%
在全球第四季度可穿戴市场报告前几日，IDC 还针对中国市场出具了一份涵盖可穿戴核心设备，且更为详细的数据报告。
2021 年是可穿戴设备市场复苏的一年，同时也是市场进行结构化调整的一年。全年中国可穿戴市场出货量近 1.4 亿部，同比增长 25.4%。第四季度中国可穿戴设备市场出货量为 3753 万部，同比增长 23.9%。
对此，IDC 预测 2022 年，中国可穿戴市场出货量将会超过 1.6 亿部，同比增长 18.5%。
细分数据上，2021 年耳戴设备市场出货量 7898 万部，同比增长 55.4%。对于国内市��，市场也在悄然发生着变化：
耳戴设备智能化的程度正在加快；
入门级耳机也正逐步提升性能、品质，该价位段也在被拉升；
手机厂商不断推新，积极耕耘这片市��，对传统音 频厂商的压力越来越大；
智能手表全年市场出货量为 3956 万部，同比增长 21.4%。
其中成人手表出货量 2013万部，同比增长 31.0%。以 RTOS 系统为代表的轻智能手表发展迅速，对手表市场起到重要拉动作用。同时，虽然厂商竞争格局出现了较大变化，但整体上华为和苹果领跑的局面，仍在持续。
△ 搭载轻量级的 RTOS 操作系统的 vivo WATCH 2，相关阅读：续航最顶的独立通信手表来啦！
儿童手表出货量 1943 万部，同比增长 12.8%。相较于 2020 年，儿童市场具有明显复苏迹象，但依然面临潜在用户基数增长放缓和产品同质化的挑战和瓶颈。
△ Amazfit 快乐鸭儿童健康手表，相关阅读：华米首款儿童手表评测：为健康、快乐而来
2021 年手环市场出货量 1910 万部，同比下降 26.3%。主要是受到厂商策略、市场需求及价格上浮等方面影响，手环市场出现显著下滑。
据悉，2020 年到 2021 年手环市场平均价格从 27 美金涨到 34 美金。手环市场需求一方面受到价格上涨影响，另一方面受到佩戴功能有限的抑制。而厂商在可穿戴设备的产品策略上也逐渐向具有更高用户留存能力和利润的手表产品倾斜。
展望 2022：追求运动健康、家居联动，还是回归时尚穿戴？
随着市场需求逐渐释放，用户对可穿戴产品的消费在回归理性。2022 年可穿戴市场在保持高速增长上将面临一定挑战，但其中机会与挑战是并存的。
1. 运动健康传感技术应用对拉动市场需求具有重要作用
心率、血氧、运动模式监测等运动相关功能已经发展到一定阶段，传感技术和应用未来在健康场景下的深入挖掘，例如血压、血糖等指标监测能力，对市场需求的拉动起到重要作用，也奠定了可穿戴市场迭代的基础。
2. 外观美感和品牌象征是对可穿戴设备发展的更高要求
随着腕戴设备向手表形态的过渡，用户对手表的装饰属性的期待相较于手环产品更高。智能和轻智能手表能否进一步替代传统手表，与其外观设计以及品牌象征属性息息相关，也是可穿戴手表能够打破运动和健康场景限制，进一步拓展潜在用户人群的关键。IDC调 研数据显示，2021 年 16% 的中国用户购买可穿戴手表的目的是用于时尚装饰；而近 8 成用户表示在购买可穿戴手表后，依然会佩戴自己的传统手表，其中 24% 的用户仍然会经常佩戴传统手表。
3. 与车载和家庭场景联动，进一步拓展可穿戴设备使用边界
随着自动驾驶技术的快速发展，可穿戴设备在车辆行驶过程中对驾驶员的状态监测和提示，对车辆安全管理等方面的辅助，有望使其成为重要协同设备。智能家居设备的自动化和个性化运行，也将进一步发挥可穿戴设备的贴身便携优势。
主笔：达达 / 球盟会登录入口网页版
编辑：陈述 / 球盟会登录入口网页版
