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行业观察
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2021-12-08
2021 年 Q3 可穿戴设备出货量 1.384 亿台，小米 23.8% 负增长
三星成为本季度的大赢家，印度品牌冲进全球前五。
近日，市场调研机构 IDC 发布了 2021 年第三季度全球可穿戴设备市场报告。
IDC 的可穿戴设备出货量统计包含了几类产品：可听设备（特指支持语音助手、增强音频、或健康和健身追踪的智能耳机）、智能手表、智能手环、以及其他。
此前，另一家调研机构 Counterpoint 曾发布 2021 年第三季度全球智能手表出货量报告，感兴趣的读者可以对比查看。
全球表现：耳机、手表、手环均在增长
数据显示，全球整体出货量为 1.384 亿台，同比增长 9.9%。
可听设备（特指支持语音助手、增强音频、或健康和健身追踪的智能耳机）引领增长，同比增长了 26.5%，占可穿戴设备出货量的 64.7%。智能手表、手环，则占据了 34.7% 的市场份额。
本季度智能手表出货量继续超越手环，同比增长 4.3%，过去一直由手环主导的 100 美元以下市��，如今也变成了智能手表与手环五五分成的态势。
值得注意的是，虽然智能手表在持续增长，但 IDC 表示该季度支撑其增长的主力军为儿童手表、运动手表以及混合型手表。
TOP 5 玩家表现：苹果小米均为负增长，三星成为本季大赢家
排在第三季度可穿戴设备出货量前五的厂商分别为苹果、三星、小米、华为和?Imagine Marketing。
苹果在本季度的出货量份额仍然位居第一，出货量为 3980 万台，同比降低 3.6%。由于 Apple Watch Series 7 的发布推迟到第四季，本季度 Apple Watch 的出货量下降了 35.3%，这也是出货量同比下滑的重要原因。而 AirPods 和 Beats 的出货量依旧坚挺，为苹果排名居首提供核心支撑。
三星在本季度增速明显，出货量为1270 万台，同比增长 13.8%。得益于从 Tizen 转向 Google 最新版的 Wear OS，今年推出的 Galaxy Watch4 系列广受好评。销售策略方面，三星不仅围绕着手机捆绑销售智能手表和耳机，还在加大探索定制联名设备，继续在时尚领域圈地挣钱。
小米本季度出货量与三星相当，也为 1270 万台，但同比下降了 23.8%。下滑的原因是穿戴产品品类稍显单调，过于依赖手环的出货量。在本季度市场及消费者需求发生变化时，故出现下滑情况。而对于耳机产品，小米仍将会以性价比来参与市场竞争。
据 IDC 称，华为手表和手环本季出货量下降了 5%，但整体出货量仍呈上涨趋势，总计为 1090 万台，同比增加了 3.7%。而据此可推断，其耳机产品在本季度应获得了较大的增长。
排名第五的是印度品牌 BoAt 的母公司 Imagine Marketing，主要以大量营销及低价作为销售手段，在本季度取得了 1000 万台出货量的成绩。另外，最近几个季度，该公司还推出了手表，约占其整体出货量的 10%。
中国市场表现：耳机增长 40.0%，手环下降 44.2%
同期时间，IDC 还发布了一份第三季度《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告》，数据显示第三季度中国可穿戴设备市场出货量为 3528 万台，同比增长 5.0%。
IDC 认为，市场增速放缓的原因有三：
1、市场需求乏力
2、产品定位不够清晰
3、供应压力
其中可听设备出货量 1990 万台，同比增长 40.0%。该市场受到低价位段产品的推动，依然保持较快增长速度。而随着更多手机厂商的重点布局，真无线市场增长将尤为显著。
智能手表市场出货量 1068 万台，同比下降 2.3%。其中成人手表出货 475 万台，同比增长 4.7%，手表市场亟待更多厂商的充分参与，对厂商在功能场景和价格的定位能力提出更高要求。儿童手表出货 593 万台，同比下降 7.2%，产品同质化和功能升级有限，对市场需求的拉力大幅削减，厂商未来增长将更加依靠渠道纵深和辐射。
手环市场出货量 461 万台，同比下降 44.2%。手环产品普遍迎来屏幕尺寸升级和价格上涨，然而功能场景上升级有限，这在一定程度上影响了手环市场需求。与此同时，部分定位低端市场的手表产品，对手环产生一定竞争影响。
手表手环低价拉锯战
IDC 认为，手表和手环之间在低价大屏领域的市场竞争拉锯将会持续到 2022 年。尽管手环需求受到一定影响，但市场升级将带来手环在功能和场景上的完善，留下差异化需求亟待满足，手环的用户基础也为向手表市场过渡打下一定基��，厂商仍然在低价腕戴领域存在诸多机会，比如：
1、头部手环厂商产品屏幕尺寸升级和价格上涨，或将出让百元价位段留待新厂商进入。
由于手环用户对于价格的较高敏感度，该市场价位段依然具有一定竞争力。新厂商凭借自身手机产品或互联网内容服务等方面拉力，或可从该市场价位段切入。
2、手环产品除屏幕尺寸升级外，亟待新功能升级以提升产品的性价比。
当前手环产品价格普遍上涨，除屏幕尺寸的升级外，功能上的迭代较少，使得涨价后的手环产品性价比不同于往日，在一定程度上也抑制了新增和换机需求。低价位段的手表市场也存在类似的问题，但由于该市场的新兴崛起、手表产品的外观，以及营销方面的降维攻势，使得性价比不足的问题不如手环市场凸显。所以低价大屏类产品想要进一步推高市场空间，在新功能的拓展和市场教育方面需要持续投入。新功能的拓展可以是手表产品上较为成熟的技术下放，也可以是手环产品上的创新应用，包括 IoT 场景的完善、更多健康指标的监测以及体感控制等其他传感技术的搭载等。
3、提升手环用户粘性，充分利用手环用户向手表用户的转化。
基于手环和手表厂商的高度重合，提升手环用户的粘性，充分发展手环用户成为未来手表产品的潜在用户。对于手环市场耕耘已久的厂商，坐拥大量手环用户提供了手表产品的潜在用户池，提升手环产品体验将有利于加速手表产品线的发展。而对于新进入手环市场的厂商来说，手环产品是现阶段下探市场触达低需求低预算用户的重要产品，从初始阶段加强手环用户粘性，将为腕戴市场的品牌美誉度和推荐值打下良好基础。
主笔：达达 / 球盟会登录入口网页版
编辑：陈述 / 球盟会登录入口网页版
