阿里入局 AI+AR 眼镜，为雷鸟创新独家定制眼镜版大模型
行业观察
|
2021-11-24
2021 年 Q3 全球智能手表出货量同比增长 16%，苹果、三星、华米位列前三
品牌排名巨变，操作系统市占率巨变，且看来自球盟会登录入口网页版的最新市场调研报告和数据解读
距离 Apple Watch 活跃用户数首次突破 1 亿已经有 3 个月过去了，球盟会登录入口网页版又迎来了最新的全球智能手表出货量数据报告。
市场调研机构 Counterpoint 在 11 月 22 日发布的数据显示，2021 年第三季度全球智能手表出货量与 2020 年同期相比增长了 16%，继续保持两位数的季度增长速度。
往期数据：
全球排名综述：
纵观 2021 年第三季度全球 TOP6 智能手表设备厂商，排名较上一季度发生了较大的变化，前六名分别为：苹果、三星、华米、步步高、华为、Garmin。
△ 全球 TOP6 智能手表设备厂商，2021 年第三季度与 2020 年第三季度出货量对比
从环比来看，2021 年第二季度的排名为：苹果、华为、三星、步步高、Garmin。而从同比来看，2020 年第三季度的排名为：苹果、华为、三星、步步高、华米。
相比之下，三星和华米在新一季度的表现是非常突出的（详见下文分析）。
全球 TOP6 玩家表现
苹果在本季度的出货量份额仍然位居第一，但由于 Apple Watch Series 7 的发布推迟到第四季度，其份额同比下降幅度达 10%。
从往年的数据走向来看，Apple Watch 的市场份额在 2020 年前两个季度均为 30%，第三季度下降为 28%，第四季度因 Apple Watch Series 6 销售的带动，市场份额上升至 40%。随后的 2021 年，市场份额下降，第一季度 33%，第二季度 28%，第三季度 18%。
△ Apple Watch Series 7 | 延伸阅读：里里外外看个遍，Apple Watch Series 7 到底和前代相比有哪些不同？
苹果失去的市场份额主要被三星抢占过去。得益于 Galaxy Watch4 系列两款机型的推出，三星智能手表的出货量远高于预期，实现了季度出货量最高，市占比也提升至 14%。
去年同期三星与苹果的市占比差距有 18%，而今年这一差距大幅度缩小。同时，三星还从华为手中夺回了第二名的位置。
数据还显示，Galaxy Watch4 系列总出货量的 60% 以上销往北美和欧洲，这些地区的中高价位机型占比较高，三星还特别为这一地区推出了定制款——与巴黎时装品牌 Maison Kitsuné 的联名款，这是继 Thom Browne 成功联名后，三星再一次成功破圈。
为进一步扩大市场份额，三星很可能将在 2-3 年内推出价格实惠的机型，以瞄准快速增长的亚洲市场。
△ Galaxy Watch4 Maison Kitsuné Edition | 延伸阅读：全定制配色的 Galaxy Z Flip 3、还有 Maison Kitsuné 联名的手表和耳机
提及欧洲市��，华米科技旗下都市时尚品牌 Amazfit 因在欧洲越来越受欢迎而获得了全球排名第三的成绩。
不止是欧洲，Amazfit 还在印度等市场有突出的表现（详见下文）。
△ Amazfit GTR 3 系列，于今年 10 月全球上市 | 延伸阅读：Amazfit 跃我 GTR 3 Pro 首发评测：数字表冠，炫彩大屏，30 秒血压监测，要做全能型都市新时尚
另据数据显示，价格低于 100 美元的细分市场持续增长，凸显了智能手表对于大众市场的影响力正在提升，这与印度等市场的增长不无关系。
印度市场成为全球市场亮点
值得关注的是，印度是增长最快的市场。印度在去年同期的表现并不起眼，仅占全球智能手表市场不到 2% 的份额，但在短短一年内，其市场份额就增长到了 6%。
就印度的区域市场表现而言，在 2021 年第三季度，印度市场的智能手表出货量创下历史新高，环比增长 159%，创历史新高。而同比增长则为 293%。
△ 印度智能手表市场排名 TOP5 品牌市场份额，2021 年第三季度与 2020 年第三季度对比
分别在印度智能手表市场排名第一和第二的 Noise 和 boAt 出货量是上一季度的两倍多，两个品牌的出货量合计占据了印度智能手表市场近 50% 的份额。
其他榜单上的品牌还包括：Fire-Boltt 以及来自国内的两个品牌，Amazfit 和 realme。
得益于 realme Watch 2 在印度市场的发布，realme 品牌的智能手表环比增长 267%，以 7% 的份额位居印度市场第四位。
△ realme Watch 2
华米科技旗下品牌 Amazfit 在印度地区的表现也不错，环比增长 54%，同比增长则为 4 倍多。其 Amazfit GTS 2 和 GTS 2 Mini 两款定位都市时尚的智能手表成为当季流行款，与此同时，Amazfit 还于 9 月在印度市场推出了面向高端市场的 Zepp Z。
△ Zepp Z 于去年 12 月率先在中国上市
但整体上，印度智能手表市场还是本土品牌的天下，它们的增长速度很快，在 2021 年第三季度占据了印度智能手表市场约 75% 的份额，而 2020 年第三季度，其总计的市占比为 38%。
这要归功于这些印度本土品牌在第三季度丰富的营销活动：名人代言、节日促销、折扣优惠等等。此外性价比、全能的产品定位，以及新产品发布频率的策略，这些都带动了印度本土品牌的快速发展。
值得一提的是，在印度智能手表市��，像 Apple Watch 这样的高端智能手表，尽管有增长，但并不在出货量的排名前列。
Counterpoint 的分析师发现，智能手表的平均售价急剧下降，90% 以上的市场都低于 10,000 印度卢比，其中 2,500-3,000 印度卢比是最具竞争力的细分市��，占整个市场的 40% 左右。并且，随着价格更低的智能手表推出，预计 2,000 印度卢比以下的市场将在未来几个月出现更高的增长。(备注：1000 印度卢比约合 86 人民币)
手表操作系统市场巨变，Wear OS 的市场份额已接近 watchOS
最后要解读的是操作系统市场份额的变化趋势。
综合来看，2021 年第三季度的操作系统排名并没有变化，排名前五的分别为：苹果的 watchOS、Google 的 Wear OS、华米的 Amazifit OS（湾里备注：现已更名为 Zepp OS）、Fitbit OS、华为的 LiteOS。
△ 智能手表操作系统出货量份额变化，从 2020 年第一季度至 2021 年第三季度
但这一季操作系统市场份额的比例却发生了重大变化。其中，watchOS 在这一季的市场份额下降为 22%，同比和环比均下降了 6 个百分点。而 Wear OS 的份额则由原来的 3%~4% 增至 17%。
这是因为，三星放弃自研的 Tizen OS 而在今年的旗舰新品 Galaxy Watch4 上使用 Google 最新版的 Wear OS，使得 Wear OS 在可穿戴操作系统市场的份额获得了良好的增长。
△ Wear OS | 延伸阅读：三星基于 Wear OS 打造了 One UI Watch
在此前《十大手表操作系统大盘点》一文中，球盟会登录入口网页版曾指出，除去 watchOS 和 Wear OS 之外，其他很多智能手表设备厂商所采用的操作系统是分散的。
尽管 Google 试图通过统一的 Wear OS 为这些厂商提供系统支持，并允许各厂商在这一系统之上定制用户界面，但因为其效率和功耗问题，很多智能手表的设备厂商主要还是采用的基于 Android 底层改造的专有操作系统或是 RTOS。
三星与 Google 的合作试图改变这一局面，但目前来看形势还并不明朗。Counterpoint 的分析师认为，随着第三方应用程序支持对用户变得越来越重要，这种情况有望稳步改变。
△ 最新 Wear OS 智能手表阵容 | 图片制作 by 球盟会登录入口网页版
但就球盟会登录入口网页版看到的现象，目前采用新一代 Wear OS 3.0 的智能手表品牌还非常有限。除了已经上市的三星 Galaxy Watch4 之外，Google 曾官宣的首批搭载该平台的智能手表品牌绝大部分都要等到 2022 年中或者下半年，这其中：
Google 收购的 Fossil 旗下新一代 Fossil Gen 6 和 Michael Kors Access Gen 6，将升级到 Wear OS 3.0，但要到 2022 年。
△ Fossil Gen 6 和 Michael Kors Access Gen 6
Google 投资的出门问问（Mobvoi）旗下的 TicWatch Pro 3 和 TicWatch E3，将升级到 Wear OS 3.0，但要到 2022 年。而对于今年最新推出的 TicWatch Pro 3 Ultra GPS，球盟会登录入口网页版从出门问问官方确认的消息，也是预计要在明年 Q2 或 Q3 才能上线 Wear OS 3.0。
△ TicWatch Pro 3 Ultra GPS
另据 Wareable 的消息，Suunto 7、Tag Heuer 均不会更新到 Wear OS 的最新版本。
而今年还有一些智能手表品牌官宣采用了 Wear OS，但均不是最新版本，这些品牌包括但不限于：Casio（卡西欧）WSD-F20、Moto 360、OPPO Watch 的国际版。
值得注意的是，在 Wear OS 的阵容里，始终没有包括 Google 已经收购的 Fitbit，它仍然使用自己的操作系统。
Fitbit 的首席执行官 James Park 曾表示，Fitbit 将在新的 Wear OS 上为健身追踪体验提供支持，并且，Fitbit 将推出「使用 Google 环境计算能力的基于 Wear OS 的健康手表」。
这或许意味着明年的某个时候，球盟会登录入口网页版可以看到基于 Wear OS 的 Fitbit 可穿戴产品，以及 Wear OS 的生态繁荣——仅限于海外市场。
主笔：周森 / 球盟会登录入口网页版
编辑：陈述 / 球盟会登录入口网页版
