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行业观察
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2019-11-14
Q3 智能音箱全球出货量 2860 万，这个市场还让人兴奋吗？
透过市场数据和芯片厂商的动向，球盟会登录入口网页版来聊聊智能音箱带来的新趋势和新玩法。
11 月 14 日，市场调研机构 Canalys 发布新一季全球智能音箱出货量报告，报告显示，2019 年 Q3，全球智能音箱出货量约 2860 万台，同比增长了 44.9％。
这一出货量较 Q2 季度的 2610 万台并没有太大增长，本季度中除了亚马逊 Echo 系列以 1040 万台的出货量实现了大幅度增长外，剩余的阿里巴巴、 Google、百度 3 家厂商的出货量都较上一季度有所减少，出货量在 350~400 万之间。
另外，本季度中，带屏智能音箱出货量同比增长率 500%，达到了 630 万台，占本季度整体出货量的 22%，为本季度出货量增长的主要动力。根据球盟会登录入口网页版从供应链得到的消息，截止到今年上半年，全球带屏智能音箱出货量已经突破 2000 万大关。
按照往年惯例，在双十一、黑五等促销节日的带动下，Q4 智能音箱出货量还将迎来一个新高潮。第三方数据显示，今年双十一的前 5 分钟，京东便卖了 10 万台智能音箱，这些音箱基本都是采用了全志方案，价格普遍集中在百元上下。
本季度各家具体出货情况及排名
第一名：亚马逊出货量 1040 万
2019 年 Q3，亚马逊 Echo 系列整体出货量达到了 1040 万台，以 36.6% 的全球市场份额大幅度领先，保持全球第一的位置。本季度中，带屏设备的出货量已经占据了亚马逊 Echo 系列总出货量的 2 成。
值得注意的是，亚马逊的 1040 万台不管是较上一季度（660 万）、还是去年同期（630 万），增长幅度都已经超过了 60%。而这种高速增长的背后，一方面是亚马逊持续性的促销和折扣，另一方面，亚马逊推出的以旧换新「Echo 升级计划」，吸引用户以将家中的蓝牙音箱或旧款 Echo 设备来换取新的 Echo 设备，进一步提高 Echo 在家庭中的普及率。
第二名：阿里巴巴出货量 390 万
本季度出货量第 2 名的是阿里巴巴天猫精灵系列，总体出货量 390 万台，全球市场份额 13.6%。
这一出货量较去年同期增长了 77.6%，但略少于上一季度的 410 万。在补贴力度大幅度减少的今年，为了进一步刺激出货量，阿里巴巴通过与星巴克、奥利奥、比卡丘、哆啦 A 梦等品牌和 IP 推出联名款，为消费者带来更多剁手理由。
第三名：百度出货量 370 万
百度小度系列以 370 万台的出货量位列第 3，全球市场份额 13.1%，同比增长 290%。
在智能音箱赛道上，百度始终将带屏设备作为主打产品，降维参与市场竞争。在有屏设备战略位置不断提升的今天，百度的这一策略为小度系列产品带来一定的市场先机。数据显示，本季度百度带屏设备出货量约 230 万，占整体出货量的 60% 以上。在刚刚结束的双十一中，百度官方战报显示，小度带屏设备的整体销售量和销售额位列全网有屏设备的第一名。
第四名：Google 出货量 350 万
Google Home 系列本季度的排名已经跌倒了第 4，整体出货量为 350 万台，全球市场份额 12.3%，较去年同期下降了 40%。新推出的 Nest Hub 和 Nest Hub Max 并没有带来预期的效果。
Google Home 系列智能音箱并入到 Nest 品牌后，新推出的 Nest Hub 和 Nest Hub Max 并没有带来如期的销量，本季度有屏设备出货量约 70 万台，占 Google 整体出货量的 19%。
第五名：小米出货量 340 万
小米小爱系列智能音箱位列第 5，Q3 出货量为 340 万台，全球市场份额 12.5%，出货量较上一季度的 280 万保持稳定增长。其中，小爱触屏音出货量约 60 万台，占小米小爱系列智能音箱整体出货量的 18%。
其他品牌本季度的出货总量约 360 万，同比增长 44%。
大厂收割音箱市��，但音箱之后另有蓝海
智能音箱市场还让人兴奋吗？这是今年来非常多人的疑问。就如同每个季度的数据展示的那般，智能音箱市场已经被 AGABM 等大品牌收割了，当年的争鸣的百箱们已经「不争鸣」，甚至在市场上销声匿迹了。
但智能音箱永远都不是一个单品，在被大厂收割的表象下面，智能音箱已经完成了第一轮的普及工作，借着音箱那一阵大风，AI 正在快速渗透到人们的日常生活，智能音箱之外，智能家居、汽车、户外、酒店，甚至更多的公众场合正在走向智能化。
一种肉眼可见的变化，在过去的一年中，灯光、门锁、空调、冰箱、饮水机、卫浴、车载支架等设备正在快速的语音化。
智能音箱之外，智能小家电、智能车载设备、智能酒店等都是正在发展起来的蓝海市场。这些市场或许不能出现类似智能音箱这样的爆品，但每一个市场都是一个巨大的蓝海。
透过忙碌的芯片商和算法商，看懂智能语音市场新趋势
新的蓝海带来了新的机遇，也带来新的挑战。
在过去的一年多时间里，AI 性能在提升、交互模态在增加，但在智能手机、智能音箱之外，大量的 AIoT 设备（尤其是小型智能设备）并不需要或没有能力承载全链路的云端语音交互，但这些设备对功耗、响应效率、联动能力、隐私等方面却有不小要求。
在这个时代下，行业将呈现出低功耗高性能、多模态交互能力、边缘计算和本地控制、分布式控制等趋势。
低功耗高性能
针对低功耗高性能，今年来，在芯片层，越来越多芯片厂商均推出了多核混合架构，通过这种方式来实现低功耗、高性能的计算，可应对终端多样化的 AIoT 时代。
Solutions Hub? | 启英泰伦语音 AI 芯片 CI110X 系列采用 NPU+MCU 架构设计，同时该芯片还集成多路 UART、I2C、SPI、PWM、GPIO 等外围控制接口，可以开发低成本的单芯片智能语音离线识别方案。
算法商们则是在不牺牲性能的基础上不断压缩体积的 AI 算法体积、提高算法的运行效率，以此来实现低功耗高性能。
Solutions Hub | 今年早些时候，思必驰推出了低功耗算法方案，该方案结合产品应用场景和硬件结构评审和声学评估结果，提供相应的单项/组合项算法方案，以实现各类终端上的低功耗唤醒。
多模态交互
多模态交互是一个老生常谈的问题。在 AIoT 时代，设备的形态和应用场景会有巨大的差异，单一的语音交互远远不能满足用户需求，语音+触控、语音+动作感应等多模态交互能力需求在不断提升。
Solutions Hub? | 炬芯推出了重双核架构芯片 ATS3609D，这一芯片方案支持语音、手指、LCD 反馈、touch panle 协助等多模态交互。
边缘计算和本地控制
对于一些相对简单、使用频率较高的指令，比如唤醒词、比如开关灯的控制能力，直接在设备端实现也将进一步提升设备的运行效率和安全性，包括启英泰伦、科大讯飞、思必驰等公司，都会将部分热词处理放在端上进行，并赋予设备一定的本地学习能力，减少设备对云端的依赖。
Solutions Hub | 声智科技与全志科技联合推出离在线语音混合模组，基于全志 R328 芯片，结合声智语音交互技术，封装成一套完善的离在线混合语音模组，为 IoT 领域带来一整套可量产智能升级方案。
在此基础上，基于边缘计算的本地控制正在成为设备下一步关键能力。今年 I/O 大会上，Google 面向所有开发者推出 Local Home SDK，该方案将收集到的语音指令、数据的处理、以及最终的反馈执行都在本地进行处理，进而实现了本地的智能家居设备联动和控制，提高设备的响应速度和安全性。
Solutions Hub |? Google Local Home SDK 采用了边缘计算的方式，将收集到的语音指令、数据的处理、以及最终的反馈执行都在本地进行处理，而不需要再上云端。
分布式控制
另外，在越来越多设备拥有了「听、说」技能之后，如何让设备知道什么时候该听话便成为了关键问题。分布式唤醒和控制可以让 AI 知道自己什么时候该听话，并且根据用户的位置和意图来执行语音指令，避免「一呼百应」的惨案。
举个例子，用户站在大门玄关和厨房说出的「关灯」指令，AI 关掉的分别是全家的灯光和厨房的灯光。
